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2023-11-27钢材现货小幅上涨 上游焦煤日涨7%
(数据来源:兰格钢铁,Wind资讯,Mysteel)
1、现货市场:
五大材:11月27日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数4225.84,上涨5.78;螺纹钢指数4082.8,上涨6.59;线材指数4413.75,上涨4.68;热轧板卷指数4018.44,上涨11.59;冷轧板卷指数4743.9,上涨0.76;中厚板指数4021.21,上涨8.43。
钢坯:11月27日唐山迁安普方坯出厂执行3650元含税,较昨日上调20元,较上周五价格持稳。主导市场现货价格先跌后涨,截至收盘唐山地区仓储现货,贸易商含税报价在3730-3740元之间;江阴价格在3790元左右。截至今晨8:00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约102.59万吨,单日入库总量1.74万吨,出库总量0.92万吨。
带钢:11月27日据兰格钢铁网监测数据显示,今日国内带钢市场价格基本持稳,截至发稿:唐山145小窄带首唐宝生报3920元,较上一交易日价格涨10元;355系主流唐山东海报3910元,较上一交易日价格持稳;华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天报价3980元,较上一交易日价格持稳;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355mm)唐山瑞丰报价4110元,较上一交易日价格持稳。
焊管镀锌管:27日国内主流悍镀管市场价持稳主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4980元,较上一交易日涨50元;4寸*3.5mm焊管平均报价4302元,较上一交易日降5元。
无缝管:11月27日国内无缝管市场价格持稳,钢厂管坯出厂价格持稳,主导城市管坯直发价格稳,市场成交价格累跌10-30元,现20#热轧管坯市场价格报4120-4240元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至27日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4871元,与上个交易日持稳。
2、期货市场:
螺纹主力周线
螺纹经历自2021年5月以来高点,均历经了周期长达30个月的完整的5浪下跌,形成价格波动幅度窄幅整理的收敛三角形形态,之前三周周线级别走出明确向上突破态势,本周震荡收跌,3850一线支撑较强。
铁矿石主力周线
铁矿石在黑色系本轮行情属于领头羊行情,同样经过接近两年多的K线整理,相较螺纹的下行通道,铁矿周K收旗形整理形态,并走出突破行情,关注周线级别是否会回踩前期918一线。
宏观热点速递
国家统计局27日发布的数据显示,前10个月,全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%,降幅较1至9月份收窄1.2个百分点,今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中,10月份规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,工业企业效益持续改善。
美联储通胀大幅放缓,加息周期或将结束:美国劳工部14日公布的数据显示,美国10月消费者价格指数(CPI)环比持平,同比上涨3.2%,较9月明显放缓。据最新CME“美联储观察”,美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为94.8%。
4、上游市场资讯(铁矿、废钢、煤焦)
进口矿石:11月27日进口矿市场价有涨有跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约131.05美元,跌0.14%。青岛港61.5%PB粉参考价格为995元,较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为980元,较上一工作日涨5元。天津港61.5%PB粉参考价格为1005元,较上一工作日跌5元;超特粉参考价格875元,与上一交易日持平。
11月20日-11月26日,中国47港铁矿石到港总量2575.2万吨,环比增加72.1万吨;中国45港铁矿石到港总量2516.4万吨,环比增加125.5万吨;北方六港铁矿石到港总量为1488.7万吨,环比增加179.8万吨。
国产矿石:11月27日国内铁矿石市场主稳个调。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为930元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为955元,较上一工作涨35元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1200元,较上一工作日持平。
废钢:钢厂方面:受今日期螺拉涨影响,钢厂利润继续修复,成品材价格小幅上涨。上周的钢厂库存多数为小幅上涨,市场并未未出现供需矛盾,今日钢材采购价格暂稳,到货略低于日耗。目前钢企整体可用库存在10天左右,在钢企用量暂无增加的情况下,采购价格继续根据自身的库存情况适当调整。
市场方面:今日华北地区市场拉涨,华东、华中市场小幅下调收废价格,其余地区暂稳观望。目前受钢坯跌价影响,基地、贸易商避险情绪加剧,出货速度加快,市场交投情况尚可,社库向钢厂库存转移明显。
焦炭:11月27日原料方面,主产地各地煤矿因事故影响,安全检查趋严,产量均有缩减。炼焦煤资源相对偏紧,部分优质煤种及其偏紧资源价格表现强势,下游焦企对焦煤需求旺盛,中间商拿货积极,煤矿近期出货顺畅,多数无库存压力,市场交投氛围较好,价格有继续上涨的预期。
供应方面,随着原料端焦煤价格持续上涨,焦企入炉成本增加,导致焦企利润下滑,部分焦企继续保持限产状态,厂内焦炭库存多处于低位水平,且随着钢厂、贸易商采购积极性较高,焦炭供应继续收紧。
需求方面,今日钢材价格表现较好,钢厂利润好转,对焦炭需求旺盛,叠加寒潮来袭,低库存钢企已着手补库,焦炭刚需支撑较强。
5、库存速递(每周四更新)
11月23日据Mysteel统计,库存方面,本周五大钢材总库存1309.98万吨,周环比降26.88万吨,降幅2.0%。本周五大品种继续保持去库:厂库降幅较上周有所收窄,主要是产量回升挤压了去库空间;社库降幅环比边际扩大,主要是本周北方天气有所好转,需求阶段性回暖,以及南方需求仍有支撑。
成本利润
11月27日Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3945元/吨,环比上周五下降6元/吨。平均利润为76元/吨,谷电利润为175元/吨,环比上周五增加10元/吨。
钢厂高炉开工率
本周,247家钢厂高炉开工率80.12%,环比上周增加0.45个百分点,同比去年增加3.09个百分点;高炉炼铁产能利用率87.96%,环比下降0.05个百分点,同比增加5.44个百分点;钢厂盈利率39.39%,环比增加10.39个百分点,同比增加16.88个百分点;日均铁水产量235.33万吨,环比下降0.14万吨,同比增加12.78万吨。
8、下游需求
消费方面,本周五大品种周消费量增1.1%;其中螺纹消费环比降2.6%,热卷消费环比增4.8%。本周五大品种表观消费除中螺纹和热卷,其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。随着淡季逐渐深入,季节性特征将进一步体现,需求逐步下滑,库存累库拐点临近,供需矛盾仍处在累积过程,短期内难对钢价形成较大利空。目前主导钢价的核心逻辑依旧在于预期层面,市场也在等待新的政策预期注入。
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