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2023-11-28现货钢材震荡回落,期价大幅回落调整
(数据来源:兰格钢铁,Wind资讯,Mysteel)
1、现货市场:
五大材:11月28日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数4218.58,下跌7.26;螺纹钢指数4076.85,下跌5.95;线材指数4407.79,下跌5.96;热轧板卷指数4002.12,下跌16.32;冷轧板卷指数4738.11,下跌5.79;中厚板指数4018.13,下跌3.08。
钢坯:11月28日唐山迁安普方坯出厂执行3630元含税,较昨日下调30元。主导市场现货价格下跌,截至收盘唐山地区仓储现货,贸易商含税报价在3690-3700元之间;江阴价格在3750-3770元左右。截至今晨8:00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约101.87万吨,单日入库总量1.41万吨,出库总量2.13万吨。
焊管镀锌管:11月28日国内主流悍镀管市场价主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4987元,较上一交易日涨7元;4寸*3.5mm焊管平均报价4302元,较上一交易日涨2元。
无缝管:11月28日国内无缝管市场价格涨跌互现,钢厂管坯出厂价格持稳,主导城市管坯直发与成交价格持稳,现20#热轧管坯市场价格报4120-4240元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至28日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4873元,较上个交易日涨2元。
2、期货市场:
螺纹主力周线
螺纹经历自2021年5月以来高点,均历经了周期长达30个月的完整的5浪下跌,形成价格波动幅度窄幅整理的收敛三角形形态,之前三周周线级别走出明确向上突破态势,本周震荡收跌,3850一线支撑较强,关注回调过程中3850的支撑。
铁矿石主力周线
铁矿石在黑色系本轮行情属于领头羊行情,同样经过接近两年多的K线整理,相较螺纹的下行通道,铁矿周K收旗形整理形态,并走出突破行情,价格在1000整数关口遇阻,关注周线级别是否会回踩前期918一线。
宏观热点速递
中国物流与采购联合会11月28日公布2023年1-10月物流运行数据。1-10月,全国社会物流总额278.3万亿元,同比增长4.9%,增速比1-9月提高0.1个百分点。10月增长5.1%,比9月提高0.3个百分点。10月物流总额增速企稳回升,物流需求呈现恢复向好态势,新动能、新业态需求带动作用显著。
国家统计局27日发布的数据显示,前10个月,全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%,降幅较1至9月份收窄1.2个百分点,今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中,10月份规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,工业企业效益持续改善。
4、上游市场资讯(铁矿、废钢、煤焦)
进口矿石:11月28日进口矿市场价大幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约130.35美元,跌0.39%。青岛港61.5%PB粉参考价格为975元,较上一工作日跌20元。61%麦克粉参考价格为955元,较上一工作日跌25元。天津港61.5%PB粉参考价格为985元,较上一工作日跌25元;超特粉参考价格860元,较上一工作日跌15。
11月28日 ,中国45港进口铁矿石库存总量11273.33万吨,环比上周一增加12万吨,47港库存总量11953.33万吨,环比增加11万吨。
国产矿石:11月28日国产矿市场主稳个调。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为930元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为950元,较上一工作跌5元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1200元,较上一工作日持平。
废钢:国内废钢市场价格主稳个调。11月28日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2513涨2:其中重废品种综合基准价格指数为2474涨2,破碎料品种综合基准价格指数为2553涨1。唐山地区重废市场报价在2740元,较上一个交易日价格持平;张家港地区重废市场报价在2570元,较上一个交易日价格持平,唐山比张家港地区市场价格高170元/吨。
钢厂方面:今日期螺震荡下行,钢材现货价格下调,钢厂利润有所收窄,钢厂采废积极性仍旧保持正常水平。受近期政策情绪影响,钢厂心态偏谨慎观望,多根据自身库存及利润情况调整采废价格。目前到货量多与日耗持平,库存多维持在10日以上。另外部分地区焦炭第二轮提涨落地,铁水成本继续上移,对于废钢底部支撑较强。
市场方面:目前上游产废资源依旧偏紧,基地、贸易商整体收货量一般。从出货情况来看,市场交投情况一般,基地随行就市快进快出为主,贸易商成交量处于偏低位,市场可流通资源略显紧张。从情绪端来看,部分地区钢厂有冬储累库需求,商家对后市持谨慎观望情绪;另外部分商家受铁矿石高层关注度高影响,看好废钢后市,收货积极性尚可。
焦炭:11月28日国内焦炭主流市场强势运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2260元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦2200元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦2100元现汇出厂,较上一交易日稳。
原料方面,近期产地煤矿事故频发,主产地个别煤矿短暂停产,叠加安检形势趋严,原料煤价格大幅上涨且采购困难,产地炼焦煤供应继续收紧,目前下游焦企采购相对积极,中间投机环节仍在进场拿货,矿点出货顺畅,对煤价支撑较强。
供应方面,随着近日原料煤成本大幅拉涨,对冶金焦成本支撑较强,焦企盈利在盈亏线附近,叠加近期因环保、亏损等因素,多数焦企,有不同程度的限产,部分焦企惜售心理浓厚,焦炭供应有所收紧。
需求方面,目前钢厂开工水平尚可,钢厂利润修复,生产积极性较好,整体延续去库存节奏,考虑到冬储补库需求开启,对焦炭刚需较好,部分钢厂已接受第二轮提涨。
5、库存速递(每周四更新)
11月23日据Mysteel统计,库存方面,本周五大钢材总库存1309.98万吨,周环比降26.88万吨,降幅2.0%。本周五大品种继续保持去库:厂库降幅较上周有所收窄,主要是产量回升挤压了去库空间;社库降幅环比边际扩大,主要是本周北方天气有所好转,需求阶段性回暖,以及南方需求仍有支撑。
成本利润
11月28日,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3943元/吨,环比上周五下降2元/吨。平均利润为80元/吨,谷电利润为178元/吨,环比上周五增加4元/吨。
钢厂高炉开工率
本周,247家钢厂高炉开工率80.12%,环比上周增加0.45个百分点,同比去年增加3.09个百分点;高炉炼铁产能利用率87.96%,环比下降0.05个百分点,同比增加5.44个百分点;钢厂盈利率39.39%,环比增加10.39个百分点,同比增加16.88个百分点;日均铁水产量235.33万吨,环比下降0.14万吨,同比增加12.78万吨。
8、下游需求
消费方面,本周五大品种周消费量增1.1%;其中螺纹消费环比降2.6%,热卷消费环比增4.8%。本周五大品种表观消费除中螺纹和热卷,其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。随着淡季逐渐深入,季节性特征将进一步体现,需求逐步下滑,库存累库拐点临近,供需矛盾仍处在累积过程,短期内难对钢价形成较大利空。目前主导钢价的核心逻辑依旧在于预期层面,市场也在等待新的政策预期注入。
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