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2023-11-29钢材价格承压运行,期螺铁矿关注下方支撑
(数据来源:兰格钢铁,Wind资讯,Mysteel)
1、现货市场:
五大材:11月29日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数4214.06,下跌4.52;螺纹钢指数4067.44,下跌9.41;线材指数4401.69,下跌6.1;热轧板卷指数4001.67,下跌0.45;冷轧板卷指数4734.74,下跌3.37;中厚板指数4015.05,下跌3.08。
钢坯:11月29日唐山迁安普方坯出厂执行3630元含税,较昨日持稳。主导市场现货价格较昨日基本稳定。截止收盘唐山地区仓储现货,贸易商含税报价在3690元左右;江阴价格在3730元左右。截止今晨8:00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约100.37万吨,单日入库总量2.05万吨,出库总量3.55万吨。
带钢:11月29日据兰格钢铁网监测数据显示,今日国内带钢市场价格基本持稳,截至发稿:唐山145小窄带首唐宝生报3910元,较上一交易日价格持稳;355系主流唐山东海报3910元,较上一交易日价格持稳;华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天报价3980元,较上一交易日价格持稳;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355mm)唐山瑞丰报价4110元,较上一交易日价格持稳。
无缝管:11月29日国内无缝管市场价格主流持稳,钢厂管坯出厂价格持稳,主导城市管坯直发价格持稳,成交低价跌10元,现20#热轧管坯市场价格报4110-4240元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至29日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4870元,较上个交易日跌3元。
2、期货市场:
螺纹主力周线
螺纹经历自2021年5月以来高点,均历经了周期长达30个月的完整的5浪下跌,形成价格波动幅度窄幅整理的收敛三角形形态,之前周线级别走出明确向上突破态势,本周震荡收跌,3850一线支撑较强,关注回调过程中3850的支撑。
铁矿石主力周线
铁矿石在黑色系本轮行情属于领头羊行情,同样经过接近两年多的K线整理,相较螺纹的下行通道,铁矿周K收旗形整理形态,并走出突破行情,价格在1000整数关口遇阻,关注周线级别是否会回踩前期918一线。
宏观热点速递
住建部:实施城市交通基础设施智能化改造:11月27日,《住房城乡建设部关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》印发。其中明确,到2025年,各地城市综合交通体系进一步健全,设施网络布局更加完善,运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升;到2035年,各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。
中国物流与采购联合会11月28日公布2023年1-10月物流运行数据。1-10月,全国社会物流总额278.3万亿元,同比增长4.9%,增速比1-9月提高0.1个百分点。10月增长5.1%,比9月提高0.3个百分点。10月物流总额增速企稳回升,物流需求呈现恢复向好态势,新动能、新业态需求带动作用显著。
国家统计局27日发布的数据显示,前10个月,全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%,降幅较1至9月份收窄1.2个百分点,今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中,10月份规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,工业企业效益持续改善。
4、上游市场资讯(铁矿、废钢、煤焦)
进口矿石:11月29日进口矿市场价小幅上涨。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约130.45美元,涨0.09%。青岛港61.5%PB粉参考价格为980元,较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为965元,较上一工作日涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为9995元,较上一工作日涨10元;超特粉参考价格875元,较上一工作日涨15。
国产矿石:11月29日国产矿市场主稳个降。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为930元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为930元,较上一工作跌20元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1200元,较上一工作日持平。
废钢:11月29日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2511降2:其中重废品种综合基准价格指数为2472降1,破碎料品种综合基准价格指数为2551降2。唐山地区重废市场报价在2740元,较上一个交易日价格持平;张家港地区重废市场报价在2570元,较上一个交易日价格持平,唐山比张家港地区市场价格高170元/吨。
焦炭:11月29日国内焦炭主流市场强势运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2360元承兑到厂,较上一交易日涨100元;临汾地区准一级冶金焦2200元现汇出厂,较上一交易日涨100元;吕梁地区准一级冶金焦2100元现汇出厂,较上一交易日涨100元。
原料方面,受安全及环保等因素综合影响,产地煤矿开工率偏低,炼焦煤供应短期偏紧,下游焦企对焦煤需求依旧旺盛,中间商积极拿货,原料煤焦价格延续上行趋势。
供应方面,焦炭市场连续提涨两轮,由于上游焦煤价格持续走强,部分焦企依然在盈亏线徘徊,叠加冬日环保政策,焦炭日均产量持续下滑,焦炭供应整体偏紧。
需求方面,下游钢厂焦炭库存普遍低位,普遍积极补库,对焦炭需求较好,焦炭刚需支撑较强
5、库存速递(每周四更新)
11月23日据Mysteel统计,库存方面,本周五大钢材总库存1309.98万吨,周环比降26.88万吨,降幅2.0%。本周五大品种继续保持去库:厂库降幅较上周有所收窄,主要是产量回升挤压了去库空间;社库降幅环比边际扩大,主要是本周北方天气有所好转,需求阶段性回暖,以及南方需求仍有支撑。
成本利润
11月29日,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3941元/吨,环比昨日下降2元/吨。平均利润为78元/吨,谷电利润为176元/吨,环比昨日下降2元/吨。
钢厂高炉开工率
本周,247家钢厂高炉开工率80.12%,环比上周增加0.45个百分点,同比去年增加3.09个百分点;高炉炼铁产能利用率87.96%,环比下降0.05个百分点,同比增加5.44个百分点;钢厂盈利率39.39%,环比增加10.39个百分点,同比增加16.88个百分点;日均铁水产量235.33万吨,环比下降0.14万吨,同比增加12.78万吨。
8、下游需求
消费方面,本周五大品种周消费量增1.1%;其中螺纹消费环比降2.6%,热卷消费环比增4.8%。本周五大品种表观消费除中螺纹和热卷,其余品种环比均有一定回升。表需整体阶段性回暖。随着淡季逐渐深入,季节性特征将进一步体现,需求逐步下滑,库存累库拐点临近,供需矛盾仍处在累积过程,短期内难对钢价形成较大利空。目前主导钢价的核心逻辑依旧在于预期层面,市场也在等待新的政策预期注入。
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