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2023-12-4钢价期现双双走弱,关注下方关键支撑
(数据来源:兰格钢铁,Wind资讯,Mysteel)
1、现货市场:
五大材:12月4日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数4209.05,下跌5.04;螺纹钢指数4065.17,下跌4.83;线材指数4399.06,下跌4.16;热轧板卷指数3994.61,下跌13.84;冷轧板卷指数4723.99,下跌3.49;中厚板指数4017.53,上涨1.97。
带钢:12月4日网监测数据显示,今日国内带钢市场价格小幅下调,截至发稿:唐山145小窄带首唐宝生报3910元,较上一交易日价格持稳;355系主流唐山东海报3870元,较上一交易日价格降40元;华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天报价3970元,较上一交易日价格降10元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355mm)唐山瑞丰报价4040元,较上一交易日价格降70元。
钢坯:12月4日唐山迁安普方坯出厂执行3620元含税,较昨日下调10元。主导市场现货价格趋弱调整,其中唐山地区仓储现货,贸易商报价在3680元;华东价格3730元左右。截至今晨8:00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约96.8万吨,单日入库总量1.49万吨,出库总量0.95万吨。
焊管镀锌管:12月4日国内主流悍镀管市场价主流盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4998元,较上一交易日涨3元;4寸*3.5mm焊管平均报价4300元,与上一交易日持平。
无缝管:12月4日国内无缝管市场价格主流持稳,钢厂管坯出厂价格个别涨10元,主导城市管坯直发价格与成交价格均持稳,现20#热轧管坯市场价格报4110-4240元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至4日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4869元,较上个交易日跌3元。
2、期货市场:
螺纹主力周线
螺纹经历自2021年5月以来高点,均历经了周期长达30个月的完整的5浪下跌,形成价格波动幅度窄幅整理的收敛三角形形态,之前周线级别走出明确向上突破态势,本周开盘走低,关注多空双方对于3850多空分水岭一线的争夺。
铁矿石主力周线
铁矿石在黑色系本轮行情属于领头羊行情,同样经过接近两年多的K线整理,相较螺纹的下行通道,铁矿周K收旗形整理形态,并走出突破行情,价格在1000整数关口遇阻,关注周线级别是否会回踩前期918一线。
宏观热点速递
中国物流与采购联合会:11月份中国物流业景气指数为53.3%,环比回升0.4个百分点。物流业景气指数继续保持扩张态势,物流活跃度有所提升。
11月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%,比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点,我国经济景气水平稳中有缓,回升向好基础仍需巩固。
国家统计局27日发布的数据显示,前10个月,全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%,降幅较1至9月份收窄1.2个百分点,今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中,10月份规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,工业企业效益持续改善。
4、上游市场资讯(铁矿、废钢、煤焦)
进口矿石:12月4日进口矿市场价下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约128.4美元,跌2.1%。青岛港61.5%PB粉参考价格为980元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为970元,较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为990元,较上一工作日跌15元;超特粉参考价格865元,较上一工作日跌15元。
11月27日-12月3日,中国47港铁矿石到港总量2575万吨,环比减少0.2万吨;中国45港到港总量2474.4万吨,环比减少42.0万吨;北方六港到港总量为1181万吨,环比减少307.7万吨。
国产矿石:12月4日国产矿市场涨跌互现。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为935元,较上一工作日涨5元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为945元,较上一工作涨15元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1210元,较上一工作日涨10元。
废钢:12月4日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2516涨4:其中重废品种综合基准价格指数为2476涨5,破碎料品种综合基准价格指数为2555涨3。唐山地区重废市场报价在2730元,较上一个交易日价格持平;张家港地区重废市场报价在2560元,较上一个交易日价格持平,唐山比张家港地区市场价格高170元/吨。
焦炭:12月4日国内焦炭主流市场发起第三轮提涨,涨幅100-110元/吨。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2360元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦2300元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦2200元现汇出厂,较上一交易日稳。今日焦炭市场发起第三轮提涨,涨幅100-110元/吨。原料方面,主产地煤矿安全检查形势依然严峻,炼焦煤供应难改紧张格局,下游焦企多维持按需采购,中间商采购焦煤节奏有所放缓,但矿点库存暂无压力,考虑到煤价已反弹至高位,市场恐高心理出现,矿方报价逐渐企稳。供应方面,焦煤价格居高不下,焦企生产成本持续抬升,利润空间修复有限,存在不同程度的减产行为,焦炭供应缩量,今日焦化企业再次联合发起第三轮提涨,涨幅100-110元/吨。需求方面,钢厂铁水产量依旧处于相对高位,焦炭刚需仍存,部分钢厂到场情况不佳,厂内焦炭库存被动下降,钢厂出现催货现象。
库存速递(每周四更新)
据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1308.89万吨,周环比降1.09万吨,降幅0.1%。其中螺纹库存周环比增8.76万吨,增幅1.7%;热卷库存周环比降3.65万吨,降幅3.4%。上期库存总量为1309.98万吨,周环比降26.88万吨,降幅2.0%。其中建材库存周环比降12.05万吨,降幅2.3%;板材库存周环比降6.98万吨,降幅2.0%。
5、成本利润
12月4日Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3955元/吨,环比上周五增加12元/吨。平均利润为57元/吨,谷电利润为155元/吨,环比上周五下降12元/吨。
钢厂高炉开工率
本周,247家钢厂高炉开工率80.86%,环比上周增加0.74个百分点,同比去年增加5.25个百分点;高炉炼铁产能利用率87.63%,环比下降0.33个百分点,同比增加5.01个百分点;钢厂盈利率39.39%,环比持平,同比增加15.58个百分点;日均铁水产量234.45万吨,环比下降0.88万吨,同比增加11.64万吨。
8、下游需求
上周全国重点城市建筑钢材库存较上周小幅增加。其中华北地区增幅较大,周环比增加6.24万吨;西北地区周环比增加2.00万吨;华东地区周环比增加1.40万吨;另外中南地区周环比减少4.26万吨。本周现货价格先抑后扬,下游需求有所释放。从本周统计的全国224家钢贸建材总成交量看,周均量环比有所减少,较上周减少0.16万吨。一方面从本周统计的厂库和社会库存数据看,周环比都在增加,具体看社会库存北方地区在增加,南方地区在减少。一是西北地区资源陆续发往南方地区;二是北方地区气温转冷,需求端释放缓慢,南方地区下游仍在施工周期。目前主导钢价的核心逻辑依旧在于预期层面,市场也在等待新的政策预期注入。
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